Geschäftsfeld Ruhestandsplanung – inkl. Arbeitshilfen online

49,95 

Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.

1. Auflage 2019

Beschreibung

Autor: Wolfgang Kuckertz

Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.

Inhalte:

  • Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater
  • Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen
  • Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge
  • Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht
  • Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

 

1. Auflage 2019 | Artikelnummer: 12001-0001