Private Finanzplanung, Vermögensanlage und Steuern

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Dirk Farkas-Richling ist Director der schweizerischen Bank Sarasin & Cie AG und betreut das Produktangebot für deutsche Off-Shore-Kunden. Zuvor war er mehrere Jahre für eine deutsche Privatbank tätig und hat dort das Produktangebot des Private Banking und Family Offi ce der Bankengruppe mit aufgebaut. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen zu Kapitalanlagethemen und spezialisiert auf die Selektion und Beratung zur Investition in außerbörsliche Beteiligungen; insbesondere aus dem Immobilien-, Private-Equity- und Infrastruktur-Segment.

1. Auflage 2003

Beschreibung

Autor: Dirk Farkas-Richling

Die private Kapitalanlage hat in den vergangenen Jahren ständig an Bedeutung gewonnen. Entscheidend für die erfolgreiche Kapitalanlage:

  • Berücksichtigung steuerlicher, juristischer und finanzmathematischer Aspekte
  • Wissen über Produkte aus der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche

Im Mittelpunkt des Werkes steht die detaillierte und praxisorientierte Darstellung der fünf Phasen einer Privaten Finanzplanung:

  • Datenaufnahme
  • Analyse
  • Finanzplanerstellung
  • Strategiegespräch
  • Umsetzung

Sowohl der professionelle Anwender aus dem Finanz- und Steuerberatungsbereich als auch der interessierte Anleger erhält dadurch einen individuell gestaltbaren Bauplan für den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung.

1. Auflage 2003 | Artikelnummer: 20679-0001